Deep|Coherent Lite 重构 AI 光互连

核心结论

目前行业对 Coherent Lite 的主流表述，仍然多集中在 DCI / LR / campus interconnect​：也就是 2–20km 距离段，用比 full coherent 更低成本、更低功耗的相干方案，替代传统 IMDD 在 400G/lane 后越来越吃力的中距离传输。这一描述并没有错，但它只抓住了 Coherent Lite 的”距离维度”，没有抓住未来真正放量的”系统架构维度”。从 AI infrastructure 的角度看，Coherent Lite 最重要、也最可能规模化的 use case，并不是 2–20km DCI或者LR，而是 与 Google TPU / AI 集群中的 OCS 配套使用​。

OCS 的价值在于提升网络拓扑的可重构性，并扩大 scale-up 与 scale-out 互连规模；但代价是每经过一个 OCS 节点，光链路都会承受额外 insertion loss。OCS本质上是无源设备，带来的额外损耗约为 1.5–3dB​。对于传统 IMDD FR / DR 链路而言，link budget 本身通常只有几个dB；如果再扣除 OCS 约 3dB 的损耗，以及 fiber / connector 带来的额外损耗，IMDD 在 2.4T / 3.2T 世代几乎没有足够链路余量。也就是说，OCS 越成为 AI 集群网络扩展的核心组件，IMDD 的 link budget 瓶颈就越快暴露。

因此，Coherent Lite 的战略意义不只是”把 coherent 下沉到 2–20km”，而是为 OCS-paired interconnect 提供下一代光传输方案。通过简化版 coherent detection，Coherent Lite 能够把 OCS 消耗掉的 link budget margin 重新拿回来，使 OCS 架构在 2.4T / 3.2T 模块时代继续扩展。换句话说，DCI / LR 是行业最容易理解的表层应用，而 OCS 配套链路才是 Coherent Lite 在 AI infrastructure 中最核心、最具规模效应的落地场景​。

产业映射上，​Nokia/Infinera、Lumentum、Coherent、Sumitomo是 InP 核心受益方；Marvell 是 DSP 核心受益方，Semtech则是TIA受益方；TeraHop/InnoLight、Lumentum、Coherent 是 transceiver 核心受益方；TSEM、Soitec、AXT 则分别对应 SiPh foundry、Photonics-SOI substrate 、InP substrate 的底层面积放大逻辑​。​在2028年，coherent lite可能带来150-200亿美元的行业增量，而这一数字在2029年还会进一步提升。

Coherent Lite 产业链分工